金融健康

从一对一的指导到每月与认证财务顾问一起讨论相关主题的研讨会, 加州海岸重视为会员提供免费的金融教育. 

金融工具

2023年的免费资源

  1. 金融健身网络研讨会: 今年,我们将继续提供每月的网络研讨会,邀请专业的财务健身教练. 这些网络研讨会内容丰富,并提供切实可行的解决方案来控制你的财务状况, 为你的未来做计划,为人生的重要里程碑存钱.
  2. 1:1个性化辅导: 成为加州海岸会员的好处之一是我们提供免费1:1的财务指导服务. 这是专属于我们的会员,100%保密和定制,以满足您的目标. 我们在这个项目中有很多成功的故事,除了一些时间和承诺,对你来说没有任何成本.
  3. 财富管理: 类似于我们1:1的辅导, 我们为会员提供财务顾问,他们可以帮助您实现您的财务目标. 安排免费咨询  on our website. 我们的财务顾问帮助会员进行退休计划, IRAs, mutual funds, stocks, 还有更多.
  4. Enrich: 您的财务健康和教育的来源,具有动态和互动的工具, 课程和资源为您提供高度个性化的体验.

帮助你实现经济繁荣

At Cal Coast, 我们的会员是我们最重要的资产,我们的使命是简化他们的生活,帮助他们实现经济繁荣.

我们不仅是一家提供全方位服务的金融机构,提供与大银行相同的产品和服务(当然利率更低), but to us, 这也是关于教育,并通过我们的财务健康计划为我们的会员提供宝贵的资源. 

Our Programs

随着会员需求的变化,我们不断发展和调整我们的财务健康计划. 通过帮助会员减少债务来影响他们的生活, 为韦德体育开户和职业目标存钱,过上富足的生活是我们存在的理由.

这里有一些最受欢迎的加州海岸财务健康计划, 专为会员提供:

丰富财务健康工具 & Resources

引入丰富!  您的来源财务健康和教育特色 dynamic and 互动工具、课程和资源 发表一篇高度的文章个性化体验专为 you. 

Budgeting & 金融培训

我们的会员都很喜欢我们的注册理财教练提供的免费一对一理财辅导,我们很自豪能从这个项目中获得一些惊人的成功故事. 

加州海岸金融服务公司1

无论您是否对如何开始投资感到好奇,我们都会为会员提供与我们的专业财务顾问之一的免费咨询, 计划退休或对人寿保险有疑问, 你会得到诚实和个性化的建议,为你的成功做好准备.

除了我们的会员专属计划, 我们也提供向公众开放的机会, 不管你是不是加州海岸的会员, 我们欢迎您利用这些计划. 以下是其中一些程序:

每月车间2

我们每个月在周三下午举办研讨会. 这些讲习班涉及与韦德体育开户理财有关的各种主题. 提供茶点.  此时,所有的工作坊都是虚拟的. 请在线注册以收到带有链接的电子邮件. 

理财健康博客

我们不断开发内容,并提供免费建议, 技巧和工具可在我们网站的文章部分. You can filter articles 按主题或关键词. 我们研究社区中最常见的问题和需求,然后我们的认证教练就各种与预算相关的主题提供详细的解决方案, 偿还债务, saving, 投资和防止欺诈.

舌尖上的不动产青年扫盲会议 

我们在圣地亚哥和河滨县的当地学校提供这些课程. 如果你是一名教育工作者,想了解更多关于Bite of Reality的信息,请发邮件给我们 wrivera@xgenv.com

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提高信用评分的6个建议

你的信用评分是衡量你的财务状况和你是否负责任地管理你的钱的一个指标. 贷款人经常使用这些信息来评估你作为借款人的可靠性——你是否定期按时偿还贷款.

  1. 在FINRA的网站上查看这位投资专业人士的背景 BrokerCheck

    地址:(注册地址和电话在这里)

    证券和保险产品通过赛拉投资服务有限责任公司(在加州以CFG STC保险代理有限责任公司的名义开展保险业务)提供。, member FINRA/SIPC. 咨询服务是通过塞拉投资顾问有限责任公司提供的. 这两家公司都不隶属于提供投资服务的金融机构.

    投资是:*不受FDIC/NCUSIF保险*可能失去价值*不受金融机构担保*不是存款*不受任何联邦政府机构保险.

    点击这里查看赛昂投资服务 重要的信息, 隐私政策 and 业务连续性计划.

    本网站仅面向美国居民发布. 投资服务有限责任公司的注册代表只能与其合法注册的州和/或司法管辖区的居民开展业务. 并非本网站提及的所有产品和服务都可以在每个州通过列出的每个顾问获得. 欲了解更多信息,请与网站上列出的顾问联系, 访问塞拉投资服务有限责任公司网站 www.ceterainvestmentservices.com

别当陌生人,我们是你的邻居

对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 your 以最大利益为重. 

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